比亚迪做电子烟?这家给华为小米手机代工的企业要靠什么都做生存

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作者 吴迪

比亚迪电子股价在昨日冲高后恢复平静。截至5月27日收盘,比亚迪电子下跌1.4%,报收49.3港元。受“比亚迪电子即将量产电子烟”消息的利好影响,比亚迪电子昨日股价盘中一度大涨超22%,收涨近12%。

网络上不明真相的吃瓜群众,将“比亚迪电子生产电子烟”误解成是“比亚迪生产电子烟”,批评比亚迪“不好好做汽车,跑去做电子烟”是不务正业。事实上,比亚迪是一家业务繁复庞大的巨头,早在2007年就进行了业务分拆。汽车业务归属于上市公司比亚迪股份,而比亚迪起家的电子产品代工业务归属独立上市的比亚迪电子。

而为了生存,做代工的比亚迪电子几乎是什么产品热就蹭什么。比亚迪方面回应称电子烟业务仅以品牌代工为主,“没有独立上市计划”。毕竟,电子烟业务是它诸多成长赛道的其中一条。

比亚迪电子为何选中电子烟

根据公开信息,目前比亚迪电子的电子烟业务已经进入试产阶段,预计6月可能进入大规模量产。外界测算其满产产值或将接近百亿水平。

近些年,汽车相关业务成为比亚迪营收增长的主要动力。但从利润增长角度来看,比亚迪主要的利润增长依旧来自手机产品代工,也就是来自其控股的比亚迪电子,这些业务包括手机零部件制造、手机设计和组装。汽车业务营收规模虽然逐年扩大,但由于研发投入巨大以及市场价格因素,处于亏损状态。换句话说,维持比亚迪利润增长的还是比亚迪电子。理清了这背后的关系,再看比亚迪电子开展电子烟代工业务,可以说是顺理成章了。

比亚迪电子具备很强的研发实力。结合机构的调研数据,比亚迪电子工程师队伍有12000人。且其在2018年就开始对电子烟所需的电子雾化进行了布局,在2020年第四季度实现了陶瓷雾化技术的突破。另有数据显示,比亚迪电子在电子烟行业拥有近万项专利。

但计划赶不上变化。电子烟行业发展一波三折。由于对青少年潜在的危害性,2019年时电子烟被禁止网络销售,对整个行业是一次严重的打击。但相比于监管成熟的传统烟草业,电子烟就像是野草,“烧不尽吹又生”。

今年3月22日,工信部公开征求对《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》中提到,电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行,意味着电子烟有可能将划入烟草范围。长久以来,电子烟最大的争议在于,是应被视为一般电子消费品还是应该被当作“烟草”,接入与烟草同等的税收和监管。

一纸报告也间接打断了比亚迪电子股价的继续拉升。5月26日,国家卫生健康委发布《中国吸烟危害健康报告2020》,明确指出电子烟加热产生的有害物质,明确了电子烟的健康危害性。受该报告的影响,有电子烟“富士康”之称的思摩尔国际股价跳水,大跌超15%。比亚迪电子借助电子烟业务消息股价爬升的势头也瞬间停息。

而对于电子产品代工闻名的比亚迪电子,一位电子行业人士告诉AI财经社,代工业的行业属性要求这些代工企业必须是“滚滚向前”的,把握任何可能的市场机遇是发展所需。

市场数据显示,电子烟市场空间巨大。2020年电子烟市场规模达到了424亿美元,且同比增速达到15.6%。即便到达了数百亿美元的量级,但业内预计中国电子雾化渗透率仍不足1%。意味着,这里面存在极大的赚钱机会。

代工厂的生存艺术是“什么都做”

“什么都做”某种程度上说是代工厂的生存艺术。

一位出身代工厂的资深管理人士对AI财经社表示,无论是比亚迪还是富士康,都有比较多元、齐全的产业链条。“就像考试一样,都在提升各个科目综合的答题能力。”

在该人士看来,代工企业一定要多元化,“本业比如说手机组装会有起伏,旺季的时候拼命招工,到了淡季,订单下滑的速度很可能会超过人员流失的速度,而这么多工人不能闲着,最好还是想办法找一些其他订单来做。”有些事情听上去好像是跨界了,但实际上代工归到底,都是差不多的东西。

基于此,该人士过去所在工厂就存在一个理念,比喻成“错峰用电”,持续保持工厂运转、工人有事做,“有些可能不为了赚钱,而只是为了养人”。

对于一个代工厂来说,最理想的状态是固定的订单对应固定的人员,永远有事做、有钱赚。但现实中这种状态很难实现,往往需要按照客户的需求去配置人力和资源,而客户订单实际上通常处于不可控的状态。

比亚迪电子的发展路径,也反映出了它的行为模式。该公司最早是手机电池起家,然后反向整合,去做手机组装和其他电子产品代工。比亚迪在电子业务上,在每一个关键的时间节点都把握住了历史机遇。

做电池的同时,在2002年,比亚迪就开始从事集成电路设计,并集中在手机领域做研发,这也助它后来踩中手机的风口。从电池转型涉足功能机,再到后来的智能手机和笔记本电脑,一步步比亚迪电子已经扩展到现在三大业务板块,以智能手机为根基,开拓新型智能产品和汽车智能系统市场。

2008年,在经济危机中,比亚迪也曾斥巨资约2亿元人民币收购当时处于破产边缘的宁波中纬半导体,强化半导体布局。这也为后来其进军各类电子供应链打下基础。

业内判断未来三年比亚迪电子来自新型智能产品的收入有望突破150亿元。而也有分析认为,比亚迪电子未来在汽车电子领域具备比较好的成长性。

很大程度上,比亚迪这样的行为模式也构成了它极强的生存适应性和市场应变能力。2020年,比亚迪电子在疫情下快速增加口罩生产线,3天出设备图纸,7天完成口罩机的研发制造,迅速发动了10万员工,建成2000条口罩生产线。口罩业务在过去一段时间为比亚迪电子提供了增长动力,彰显了“比亚迪速度”。

据AI财经社了解,富士康也会在手机产品的反季节,接一些像电饭煲、电饼铛这样的“填充性”产品订单。

而对于比亚迪电子来说,电子烟业务也不过是它诸多成长赛道的其中一条。

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