白酒板块飙涨:谁才是“酒指数基金一哥”?招商和鹏华的粉丝打起来了

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原标题:白酒板块飙涨,谁才是“酒指数基金一哥”?招商和鹏华的粉丝打起来了

来源: 中证指数公司

记者 杜萌

今日,白酒板块再现普涨行情。截至收盘,自5月份以来贵州茅台(600519.SH)已经上涨超过10%,二线白酒股山西汾酒(600809.SH)、水井坊(600779.SH)也不断创新高。

对此,不少热衷白酒基金的基民纷纷喊出,“白酒才是YYDS(永远的神)”。

就在白酒板块赚钱效应大增时,市场上仅有的两只追踪中证“酒指数”的基金,却在暗自battle,抢夺“酒指数基金一哥”的宝座。

这两只酒指数基金分别为招商中证白酒指数和鹏华中证酒指数。两者均为LOF基金,可在场内交易。

从规模来看,招商中证白酒指数是当之无愧的一哥。Wind数据显示,招商中证白酒指数成立于2015年5月27日,截至6月4日规模达499.14亿元。鹏华中证酒指数诞生得更早,但目前规模仅为40亿,还不到招商白酒的1/12。

业绩来看,2020年鹏华中证酒ETF的收益率为114.48%,超过招商中证白酒指数,成为2020年股票型指数基金冠军。

表:两只白酒指数基金明细来源:中证指数公司界面新闻研究部

为什么收益率会有所不同呢?这是因为两只基金跟踪的标的指数不同:

表:两只白酒指数成分股明细来源:中证指数公司界面新闻研究部

中证指数官网显示,中证酒指数,从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。目前共计24只成分股。

而中证白酒指数,则是以中证全指为样本空间,选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为成份股,目前共计16只成分股。

也就是说,中证白酒指数的“含白酒量”是100%,而中证酒指数还包含了啤酒、葡萄酒等其他个股。

表:两只酒指数基本信息明细来源:中证指数公司界面新闻研究部

而在基民队伍中,也出现了“挺鹏华派”和“挺招商派”。两家基金公司的官宣海报更是充满了浓浓的火药味。

在鹏华基金的海报上,“2020年冠军、更早布局,不止是白酒”、“抢先一步,白酒PLUS”等字眼显著,标明了自家的酒指数基金不止有白酒。

而招商基金迅速做出了回应,“白酒一哥,C位出道,深耕白酒领域”等字眼,则显示自己是纯正白酒基金。

更有意思的是,今年4月14日,鹏华中证白酒指数增设了C份额,不收取申购费用,仅每年计提0.1%的销售服务费,持有满7天不收取赎回费用。

随后的5月18日,招商中证白酒指数也宣布增设C份额,同样不收取申购费用,仅每年计提0.1%的销售服务费,持有满7天不收取赎回费用。

两家基金公司的battle吸引了基民的围观,但对于白酒板块来说,是否还能继续追高买入?

对此,招商中证白酒指数基金经理侯昊表示,近期市场流动性较为宽松,风险偏好有所回升,外资大幅流入,市场成交显著放量,白酒板块估值回暖,尤其是次高端白酒受益于行业扩容与估值溢价双重利好,阶段性表现突出,龙头酒企扩产预期带动下也有所表现。

基本面角度看,白酒整体淡季不淡,二三线酒企在去年低基数下二季度仍有望延续高增长,短期行业重点观测淡季酒企控货挺价的节奏及效果,以及外部宏观因素对板块短期估值的影响情况。

建议通过定投逐步进行板块配置,平滑短期波动影响,时间拉长看消费升级及集中度提升趋势下白酒板块仍具备较好的配置价值。

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